1984 год, советская глубинка. На вечеринке в местном клубе бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, а поиски не приводят к результатам. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Все улики указывают на хозяина жилища, который и становится главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими событиями. В условиях тотальной секретности и давления сверху капитан понимает, что каждое его решение может иметь непредсказуемые последствия.